Danilo (Rafael Cardoso) aparece no baile de Julia Castelo e a tira para dançar.

Os dois curtem o momento e conversam. O pintor revela que estudou com Gustavo(João Vicente de Castro) em Paris, até que a jovem reclama do calor e os dois seguem para a varanda sem serem vistos pelos demais convidados. Sob a luz do luar, os dois se olham e rola um clima. "Como você é linda. Está mais linda hoje", elogia Danilo.

Cris (Vitória Strada) vivencia o momento na pele de Julia e resiste quando Danilo se aproxima cada vez mais para beijá-la. Ela recua, e ele pergunta:

"Tem receio que o coronel não permita que eu me aproxime como seu pretendente?"

Cris pede para ele não falar mais nada, pois não pode dizer o motivo de não querer a aproximação. Mas eles não conseguem se afastar um do outro e Danilo se declara, antes de beijar a jovem. Mas o casal não está sozinho! Alguém os observa de longe.