Cleo (Giovana Cordeiro), a neta de Mercedes (Fernanda Montenegro), cresceu e se tornou uma linda mulher. A beleza da jovem, no entanto, chega a causar preocupação na avó. Enquanto conversa com Josafá (Lima Duarte), a benzedeira fala sobre o que vê no futuro na neta.

"Bonita demais, causa preocupação", reflete Mercedes.

"Já, já ela arruma um marido. Casa. Te dá bisneto. Eles nunca disseram nada sobre o futuro dela?", pergunta Josafá.

"Eles falam o que desejam, não o que peço pra ouvir. Quando pergunto sobre minha Cleonice, eu vejo... Uma escuridão."